关于自动驾驶的认知，如今呈现出冰火两重天的情况：

在网络上，无数财经报道、汽车KOL、吃瓜群众言必提及“自动驾驶是未来”“城市NOA”“自动驾驶大模型”等各种各样的新概念层出不穷。

但在线下销售渠道，几乎没有人愿意为所谓的智能驾驶买单。

2023年，在中国市场，只接受免费高速NOA的消费者占48.2%，而只接受免费城市NOA的消费者占到了62.3%。没错，大部分人不愿意花钱买智能驾驶功能。

而特斯拉FSD软件，是目前全球最贵的自动驾驶软件，在海外市场开通率并不高，尽管特斯拉将FSD的价格不断下调，但仍未扭转其低迷的开通率。

在2023年初的一场业绩交流会上，王传福曾说：“无人驾驶那都是扯淡，弄个虚头巴脑的东西那都是忽悠，它就是一场皇帝的新装。”此言一出，舆论哗然。

这话不一定没道理，如果我们看当下市场的销量情况，新能源汽车车主里面到底有多少肯为智能化买单？凡是主打智能驾驶卖点的车企几乎没有一个是卖得特别好，小鹏、极越惨淡的销量是一个很好的参照系。

你再看看，最近新上市的极氪001的高阶智驾功能都可以“零元购”了。

有人会提特斯拉，但实际上，在国内市场，特斯拉的自动驾驶功能FSD还没有被许可进入中国市场，在海外市场，FSD的开通率一直很低。而大热的华为问界系列，能够卖得好最根本的因素还是性价比，而非华为的智能驾驶。

为什么会造成这样的现象？本文将对此进行深度剖析。

01

自动驾驶商业化落地遥遥无期

先澄清一个概念，现在大部分人都把自动驾驶和AI大模型混为一谈。

没错，网络大V和吃瓜群众可以混着用，但是在严肃正规的AI论文中，大模型是有严格定义的，以ChatGPT为代表的AI大模型的参数量大约在数百亿到数千亿量级，而自动驾驶模型的参数规模，则还在十亿量级努力，所以根本没有真正意义上的“自动驾驶大模型”。

更进一步说，自动驾驶对实时性、可靠性的要求比只会聊天的ChatGPT有更高，这是毋庸置疑的。但就连ChatGPT都必须依靠云端海量算力维持运行，仅靠车载智驾芯片那点功耗和算力，就想运行自动驾驶，这难道不是天方夜谭吗？

当下，只有五家企业有资格说自动驾驶大模型，它们分别是：

特斯拉：特斯拉与NVIDIA合作建设了特斯拉超算中心Dojo。

吉利汽车：吉利汽车与阿里云合作，建设了名为“星睿”的云端算力中心，用于提高自动驾驶等技术的研发能力。

小鹏汽车：小鹏汽车建立了名为“扶摇”的云端算力中心，其算力达到600 PFLOPS，用于加速算法迭代和提高研发效率。

理想汽车：理想汽车与火山引擎合作的云端算力中心，2023年第3季度正式成立。

自动驾驶供应商毫末智行：作为一家自动驾驶厂商，毫末智行也建立了自己的云端算力中心，命名为“雪湖·绿洲”，它的DriveGPT，采用了类GPT的结构，在云端拥有1200亿参数。

在云端训练大模型，是自动驾驶产业最靠谱的做法，工程师团队可以利用它完成数据标注、场景挖掘和大模型生成的工作。一般的做法是，大模型在喂饱数据之后，通过量化、剪辑等手段，把“大模型”变成“小模型”，再把它导入车机系统内。

笔者在之前的深度文章《自动驾驶大模型，千万别入戏太深》《城市NOA开城竞赛：工程师的难题，广告人来解》《智驾决战2024：激光雷达或成最大赢家》已经得出了基本结论：

自动驾驶永远都不可能达到L4水平，因为这件事情从数学原理出发就是一件不可能完成的任务。

当下，自动驾驶能商业化落地的方案就是城市NOA和高速NOA，从技术原理上讲，任何车企都不可能在短时间内，在全国范围内大规模铺开。退一步说，就算铺开了，愿意为此付费的消费者占比也不大。为啥呢？因为车企的信誉被严重透支了。

自动驾驶行业的现状就是，它自我标榜为“因为相信，所以看见”，以此不断吸引资本和车企加码投入，通过不断过分夸张的宣传引导消费者买单，大部分车企已经把自动驾驶从工程学变成了广告学。

然而，对于花了真金白银买车的消费者来说，车企对高科技智能驾驶神乎其技的宣传，一开始确实能打动很多人，但是随着时间的推移，消费者很快发现，许多车企把智能方案做成了时髦的噱头，把许多功能做成了热搜的话题，把精密零部件当成了爱马仕包包般的奢侈品，“夸大宣传”的本质迅速暴露出来。最典型的期货就是硬件预埋——这真的很尴尬，虽然动辄高喊“我们是智驾第一梯队”，但是软件相比硬件大幅落后，夸张地说，就好比装备了顶配4090显卡的电脑，安装的却是Windows98系统。

也就是说，装备了最主流，最顶配的硬件，却要等猴年马月才能通过软件升级，才能达到车企在发布会上承诺的强大功能。当然，车企的营销部门也不是吃素的，每每发布产品，都会用“更多高阶驾驶辅助功能将通过OTA陆续发布”“等算力大爆发以后你就懂了”等冠冕堂皇的理由来搪塞消费者。

于是，按照6到8年的换车周期，许多消费者有将近三分之一的时间，无法使用车企承诺的酷炫的智驾功能，结果让消费者成了“花大钱买功能，硬件却成了真摆设”的“韭菜”。然而人们都知道，最高明的骗子可能在某个时刻欺骗所有的人，也可能在所有的时刻欺骗某些人，但不可能在所有的时刻欺骗所有的人。

广告学吹起的泡沫不可能永远进行下去，自动驾驶总要寻求商业化落地，最终车企发现，自动驾驶要实现简直遥遥无期，商业化落地的重任就交给了车机AI语音助手。

02

汽车生态，终究是黄粱一梦

既然硬核技术不行，那么车企开始把落地方向变成智能座舱。2023年2月，百度文心一言在内测阶段就收到了吉利、长城、红旗、东风日产、岚图等车企的合作请求，不仅是自主品牌在行动，外资品牌也不甘落后，2023年6月，奔驰宣布将为90万辆车的车载语音助手接入ChatGPT的能力。

借着这股风潮，供应商们开始为智能座舱定做聊天机器人，把健康监测、文档解读、儿童对话、车上看诊、车上办公等五花八门功能搬上车，只有你想不到，没有它们做不到。

刹那间，智能座舱的语音交互的能力，获得了突飞猛进的发展，毕竟这项技术在国内已经非常成熟了，它能很好地胜任人机交互的角色。

叙述至此，很多人就会马上想起小米汽车，2023年12月27日，小米公司在微博发文称，小米汽车正式加入小米“人车家全生态”。换句话说，小米将把自己在手机和智能设备的软件优势延伸到汽车上，从而完成“人车家全生态”的闭环。

这不就是所有车企渴望的生态梦吗？那么这会是智能驾驶商业化落地的可行路径吗？

今天，还是会很多人会把汽车软件生态和智能手机相提并论，但仔细分析，我们会发现二者根本不能相提并论：

首先从数量上看，每年汽车的销售量远远低于手机。今天几乎人手一台智能手机，但绝对不可能每个人都开上一台汽车。要知道2023年光小米手机就卖出了1.58亿部，就因为智能手机有如此巨大的出货量，才能支撑庞大的软件生态。与之对比的情况是，世界第一大车企丰田2023年卖出了826.5万台汽车，如此巨大的差距，我们完全可以得出这样一个结论：汽车软件生态规模，根本不可能与手机相提并论。

其次我们从时间的角度来看。有一个概念叫“国民总时间”，也就是说商业竞争在从空间维度转向时间维度，时间成为新的战场。很多原本不是竞争对手的公司，发现自己在时间这个维度上都是对手。

奈飞CEO里德·哈斯廷斯说：“奈飞的对手不是某个电视台，游戏公司、电影公司、出版公司，twitter、Facebook，所有这些占用用户时间的公司，其实都是奈飞的竞争对手。”

玩手机的低头族已经是普遍现象，有数据指出全球用户每天至少花费5小时使用手机。但除了驾驶员之外，有多少人愿意长时间留在汽车里？又有多少人为了使用智能座舱里的软件系统，频繁地往来停车场？答案是显而易见的，人们使用汽车软件的时间远远比不上智能手机，毕竟新能源汽车再智能，其本质是出行工具，消费者根本不可能每时每刻都待在车上看电影玩游戏，这是汽车软件生态的死穴。

没错，在理论上能够支撑汽车软件生态的，也就只有自动驾驶了，自动驾驶生态是有成熟的商业蓝图的。

这个蓝图并不是简单的自动驾驶软件收费，而是电动车时代的出行服务商。

早在2020年，理想汽车的李想就在一次公开演讲中透露了两种可行的商业模式：第一种是卖车送司机，自动驾驶当服务来收。第二种是卖司机送车，车当服务费来收。

没错，这也是特斯拉汽车生态的真正野心。按照马斯克的设想，一台车96%的时间，都在停车场闲置。马斯克帮车主算了一笔账，只要车主的车加入特斯拉的出租车队，你人在写字楼上班，汽车去路上接活，每年最多能分你3万美元。按照特斯拉的测算，如此丰厚的收入，起码有10%的车主会加入，也就是说，只要特斯拉的累计销量达到1000万台，这个百万自动驾驶出租车车队就能开张了。

根据马斯克的规划，2025年左右，特斯拉的销量能达到千万级。当然，这个大开脑洞的构想，建立在两个前提上：

第一，特斯拉必须在自动驾驶上获得突破，至少得是L3级别，车企能承担驾驶责任了，特斯拉的管理中心可以派操作员远程管理了，政府才能允许它接管车主的汽车。

第二，汽车销量要达到千万级别。2023年特斯拉刚刚下线第500万台电动车，在之后的两年内把销量涨上去。

但经过本文第一部分的分析，大家都已经明白了，现阶段，这就真的只是一个梦想。

尾声

由此，我们至少可以得出以下两个基本结论：

第一，智能驾驶行业正陷入“共享单车陷阱”。

执着于自动驾驶和软件生态概念的车企，正陷于“共享单车陷阱”，也就是几家巨头争取以烧钱来排挤对手的困局。在迟迟无法变现钱的困境下，钱全烧光了，市场做烂了，投资者想退场了，巨头们也两败俱伤了。最终变成闹剧收场。

第二，华而不实的智能驾驶正在拖垮高端纯电市场。

如今，一台标准的高端纯电车的画像大抵是，城市NOA等功能遥遥领先、强大的语音交互功能、800V快充或者换电。除了像特斯拉这样有强大品牌号召力的玩家，如果一家车企的主力产品是“高端纯电”，那销量大概率一定好不了。

举例来说，主打高端纯电的蔚来汽车累积亏损800亿元人民币；而主打自动驾驶的小鹏汽车则更加悲惨，2024年1月销量腰斩垫底；与之相反的是，动力形式采用增程的理想汽车和华为问界系列成为市场上的大爆款。

为什么卖不好？当我们把高端纯电这个词拆解来看，是什么让纯电高端？答案是自动驾驶功能，没错，在“三电”系统日渐趋同的情况下，只有智能驾驶能打出差异化，但是经过本文的分析，想必大家都了解了，所谓智能驾驶，形同鸡肋，消费者不愿意支付这个溢价。如此一来，高端纯电的神话也就难以为继了。没错，当下汽车市场的第一性原理就是性价比，无论车企抱有何种蓝图，没有现实主义支撑的理想主义，注定只能是镜花水月。对在牌桌上苦苦挣扎的大部分玩家如此，对仍未上桌就已困难重重的小米汽车更是如此。

       原文标题 : 自动驾驶的苦日子，换不来高端纯电的好日子

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