导语

2022 年注定是波澜起伏的一年,复杂的内外部形势对我国能源与电力行业产生了深刻影响。

内部形势方面,“双碳”目标和构建新型电力系统发展要求的提出,使得能源电力的生产与消费模式发生重大转变;外部形势方面,地缘政治紧张带来的能源供应不足以及在经济、能源合作领域的种种限制,将对我国能源电力行业带来不可预估的潜在风险,未来可能面临一定的挑战。

但同时全球加速转向可再生能源,正在引领新一轮能源革命,风电、光伏发电等新能源电力行业处于高速发展阶段,我国可再生能源发展规模稳居世界第一,并依旧保持快速增长态势。同时行业又受到国家政策的大力支持,可以说具有前所未有的光明前景。行业未来巨大的发展潜力和空间引得投资机构与投资者积极关注。

为此,智造前研梳理了能源电力行业 2022 年全年的融资数据,希望帮助各位从资本视角观察能源电力行业发展的新风向。

注:本文呈现的所有数据,均根据互联网公开信息整理,项目融资时间以媒体披露时间为准。

按照惯例未披露融资额的事件未统计金额。为了方便统计,我们对金额按照取中间数值的规则来计算——数百万融资取 300 万来计算;数千万融资取 3000 万来计算;另外,保守起见,近千万融资我们取 600 万来计算,近千万美元则取 600 万美元即 3600 万人民币来计算;千万级指 1000 万;近亿元指 6000 万;上亿元指的是 1 亿元。1港元=0．8元人民币;1欧元=7．3元人民币;1美元=6．7人民币。融资时间以媒体披露时间计算。

01．能源电力行业全年概览

能源电力行业在“十四五”期间迎来倍速发展时期。2022 年能源电力行业共发生融资事件 282 起,其中已披露融资金额的融资事件 195 起,全年累计融资金额超过 1082 亿元人民币。行业投融资热情近几年来持续高涨。

下半年经济环境逐渐复苏,四季度融资事件数发生最多,共有 88 起,占全年总数的 31%,且在 12 月达到全年峰值,共发生 36 起融资事件,占比 13%,同时 12 月创造了 229 亿元的单月最高融资额。虽然 4 月融资事件最少,仅有 15 起,但也创造了超百亿的可观融资金额。全年平均每月可产生 23 起融资事件,整体趋势较为平均,起伏较小。

融资轮次方面,主要集中在早期投资、A 轮、收购等轮次,C 轮后发生的融资则寥寥可数。后期融资数量则与早期融资数量平分秋色。

融资事件分布最多的为拟收购轮次,共发生 51 起,多为横向收购以扩大业务规模和产业结构调整。在拟收购,股权转让等后期融资阶段中出手的机构当中不乏像国电电力,中国石化,上海电力,湖北能源等众多的央企国企。

其次为早期投资中的天使轮投资,共发生 48 起。尽管能源电力行业的融资事件和融资金额近几年已然水涨船高,但由于其仍处于“风口”,早期创业公司融资上涨的情况也时常发生。

2022 年全国共有 28 个省市和自治区产生了融资事件。其中江苏省由于其坚实的产业基础和独特的区位优势,以 53 起融资事件的数量遥遥领先,其投融资活跃度可见一斑。同为沿海发达地区的广东省以 34 起的数量紧随其后;浙江省也发生了 34 起融资,与广东省齐头并进;上海和北京则分别以 24 起和 23 起的数量位列第四和第五,但仍然明显领先于后续地区。

从地域分布上来看,融资事件集中分布在东南沿海地区的江苏、浙江和广东及上海,共发生融资事件 145 起,占比超总融资事件的 50%。长三角地区、珠三角地区及环渤海地区得益于其产业基础,区位优势,经济发展水平等方面,主要承担着新能源产业研发、高端制造功能,是我国能源电力产业发展的高地。

从融资体量上看,2022 年能源电力行业共发生 99 起亿元级融资,占比达到 35%;千万级融资 77 起,占比 27%;百万级融资 15 起,占比为 5%;仅有 2 起融资金额在百万元以内。

从融资金额来看,能源电力领域基本上多为大额融资,百万级及以下金额的融资事件少有发生。由于在其行业背景下的产品服务质量和研发技术水平都要求较高,需要大量的研发投入以及相关资源支持,同时又受到宏观政策的驱动,因此投资机构也就不乏具有国家政府部门背景的国企央企以及拥有雄厚资本实力的上市公司。

02． 热点细分赛道

在电力领域方面,风力发电,太阳能发电,光伏发电,水力发电等电力供应领域共完成了 115 起融资事件,在总融资金额中贡献了 487 亿元,占全年融资总金额的 45%。在“双碳”目标引领下,我国电源结构发生重大变化,发电结构正在加速向清洁化转变,持续提升发电清洁高效水平。其次是电池与储能领域共发生了 84 起融资事件,全年吸金超百亿。

在能源领域方面。传统能源领域融资事件发生 8 起,清洁能源领域融资事件则发生 27 起,明显多于前者。目前全球能源清洁化大势所趋,推动能源结构向以新能源为主体转变,使得投资者在低碳背景下对传统能源投资减少,转投清洁能源领域。综合能源服务领域完成融资事件 23 起。能源电力行业利用大数据、云计算、人工智能等数字化技术,加快赋能电力生产和能源服务,极大拓宽能源电力行业生态,综合能源服务产业规模或将继续扩大。

燃气与天然气供应领域则发生了 16 起融资事件,融资数量占比虽仅有 6%,但全年狂揽资金 172 亿。热力领域完成了 6 起融资事件,融资数量占比只有 3%。

03．活跃资本动向

2022 年共有 536 家投资机构加码能源电力行业,其中有 8 家机构出手 4 次及以上。国家电投作为中国五大发电集团之一出手次数最多,达到 5 次。而红杉中国种子基金和险峰 K2VC 均出手 4 次且每次出手都为早期融资阶段的公司。乾景园林则实现跨界收购,意图向光伏产业进行转型。剩余机构中,有 60 家机构出手次数大于等于 2 次,15 家出手次数大于等于 3 次。

在 2022 年能源电力行业单笔融资金额排名前 10 的事件中,总计融资金额达到 540 亿,占比已达到全年总融资金额的近 50%。从数量上看,10 起融资事件中,清洁能源领域及天然气相关领域企业各占据 3 席,其余为新能源发电及光伏产品相关领域企业。另外,10 家企业中共有 3 家企业完成 IPO 上市。这其中,晶科能源以 100 亿的金额拿下年度最大单笔融资,实现科创板上市,市值突破千亿。国氢科技则以 45 亿元的 B 轮融资完成了国内氢能行业迄今为止单轮融资规模最大的股权融资,并成为国家电投集团培育的第一家独角兽企业,也是氢能行业目前估值最高的独角兽企业。

结语

回看 2022 年,能源电力行业投融资事件数量可观,资本出手金额“阔绰”。早期融资与后期融资轮次并重,发展势头迅猛。新能源发电、电池与储能等各个细分领域持续活跃,吸金能力强劲。面对良好的行业市场发展前景,如何在复杂的内外部形势下推动能源电力企业的高效、低碳发展,探索能源电力行业未来发展的科学路径,将成为整个行业思考的问题。

随着行业发展进入关键转型期,既面临保障电力稳定供应和能源体系低碳转型等多方面挑战,也迎来行业繁荣发展重要机遇。我们也期待未来能源电力行业投融资市场是否会出现“惊喜”。

       原文标题 : 2022 年能源电力行业融资报告：282 起融资事件，累计融资金额超 1000 亿

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